HIMS星期六 2026年5月23日
Truist 上调目标价 / Wegovy 执行进度 / Eucalyptus 补充数据
Truist 上调 HIMS 目标价 $18→$23（Hold），上调幅度 +27.8%，Q1 财报后首个上调目标价的卖方。股价 $24.01 已在目标价之上。HIMS 已完成超 12.5 万份 Wegovy 配送订单，目标年底前每月新增 10 万+减重订阅用户，Q2 指引 $6.80-7.00 亿。
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Eucalyptus 年化收入运行率超 $4.5 亿，2025 年每季度 ARR 增速均超 100%，收购预计 2026 下半年完成，并表后对 $10 亿国际收入三年目标有实质贡献。股价连涨三天至 $24.01（+4.21%），短期阻力位 $25.50。
关键数据点
- Truist上调目标价
$18 → $23 (+27.8%)
- 评级
Hold
- 当前价格
$24.01
- 已完成的Wegovy订单
125,000+
- 月度减重订阅用户目标
100,000+ by year-end
- 第二季度指引
$680M-$700M
- Eucalyptus的ARR
$450M+
- Eucalyptus的ARR增速
>100% QoQ in 2025
- 收购时间线
H2 2026
- 国际营收目标
$1B in 3 years
- 价格变动
+4.21% (3-day streak)
- 阻力位
$25.50
分析师预期调整
- 银行
Truist
- 行动
raise
- 旧
$18
- 新
$23
- 评级
Hold
- 银行
Bank of America
- 行动
cut
- 旧
$32
- 新
$28
- 银行
Deutsche Bank
- 行动
cut
- 旧
$28
- 新
$25
简报是我们的研究线索，不是经过验证的结论，也不构成投资建议。