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SpaceX：算力撞电力上限，星盾将发射

来源 (9)
  • 利空: Colossus 2 光机架需约 2.2 吉瓦，是密西西比州 1.2 吉瓦额度的 1.8 倍，电力许可制约算力交付。
  • 利好: USSF-432 目标 11/3 发射，是太空军感知项目约 4 个月来第 6 次，背景是 41.6 亿美元合同。
  • 利好: FCC 无人机令最终文本点名 SpaceX 接手 Grain 执照的申请，预期无人机与直连手机业务共存。

我们关注密西西比州 1.2 吉瓦自发电额度能否扩容。

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马斯克 10/31 发帖称 Colossus 2 年底约 120 万块 Blackwell 显卡（四栋楼约 86 万块 GB300），FourWeekMBA 按 HPE GB300 NVL72 机架规格测算光机架就要约 2.2 吉瓦电力（不含冷却），约为密西西比州 3 月批给 xAI 的 1.2 吉瓦自发电额度的 1.8 倍，NAACP 燃气轮机诉讼还在继续，电力许可是 Q4

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到 2027 算力交付的硬约束；马斯克另称 2028 年底轨道算力每月新增量将超过地面（新增量不是存量，目前只有谷歌 Suncatcher 单星演示，2028 时间表无验证只能算愿景）；星盾国防按节奏兑现，USSF-432 目标 11/3 01:42 UTC 从范登堡发射，是太空军天基感知与瞄准项目 8 月中以来第 6 次（4 个月 6 次），背景是 5/29 太空军 41.6 亿美元天基空中移动目标指示合同，发射节奏接近 Starlink 商业部署，收入可见度高不依赖 AI 客户；FCC 26-72 800 兆赫无人机令 10/30 最终文本比草稿多第 29 号脚注，点名 SpaceX 10/9 申请接手 Grain 的 817-824/862-869 兆赫执照（原属 T-Mobile），委员会预期无人机与移动及/或卫星直连手机业务共存，频谱收购获批前规则层面已留位；竞争动态：ULA Vulcan 11 月中复飞搭载 40 颗亚马逊 Leo 卫星（Spaceflight Now 10/28），能否按时飞决定亚马逊能否赶上 FCC 部署期限；俄罗斯 Rassvet 第二颗卫星 10/30 再入烧毁入轨三个多月从未点火变轨，今年已损失两颗。SEC EDGAR 10/26 8-K 后无新文件。

关键证据

  • 马斯克 10/31 X 发帖：Colossus 2 年底约 120 万块 Blackwell 显卡（四栋楼约 86 万块 GB300）
  • 马斯克 10/31 X 发帖：到 2028 年底轨道算力每月新增量将超过地面（强调新增量不是存量）
  • FourWeekMBA 按 HPE GB300 NVL72 机架规格测算：120 万块显卡光机架就要约 2.2 吉瓦电力（不含冷却）
  • 密西西比州 3 月批给 xAI 1.2 吉瓦自发电额度（DatacenterDynamics），需求是额度的 1.8 倍
  • NAACP 燃气轮机诉讼还在继续（昨日已报），电力许可是 Q4 到 2027 算力交付硬约束
  • 轨道算力目前只有谷歌 Suncatcher 单星演示，2028 时间表无任何验证
再显示 11 条
  • USSF-432 目标 11/3 01:42 UTC（新加坡时间 09:42）从范登堡发射（TechTimes 11/1，Next Spaceflight 发射日历）
  • 太空军天基感知与瞄准项目 8 月中以来第 6 次发射（约 4 个月 6 次）
  • 太空军 5/29 授予 SpaceX 41.6 亿美元天基空中移动目标指示合同（太空系统司令部官网、路透）
  • 卫星用星盾平台搭载政府提供的雷达，追踪飞机、巡航导弹和无人机
  • FCC 26-72 800 兆赫无人机令 10/30 公布最终文本，比草稿多第 29 号脚注（DroneXL 11/1，原文在 FCC 官网）
  • 脚注点名 SpaceX 10/9 申请接手 Grain 的 817-824/862-869 兆赫执照（原属 T-Mobile）
  • 脚注写明委员会预期无人机与移动及/或卫星直连手机业务共存
  • ULA 确认 Vulcan 11 月中复飞，搭载 40 颗亚马逊 Leo 卫星（Spaceflight Now 10/28）
  • 俄罗斯 Rassvet 第二颗卫星 10/30 再入大气层烧毁，入轨三个多月从未点火变轨（UNITED24 引用 N2YO）
  • 俄罗斯 Rassvet 今年已损失两颗卫星
  • SEC EDGAR 10/26 8-K 之后无新文件

需关注的催化剂

  • 11/3 01:42 UTC（新加坡 09:42）USSF-432 范登堡发射
  • 密西西比州 1.2 吉瓦自发电额度能否扩容（Colossus 2 电力缺口 1 吉瓦量级）
  • NAACP 燃气轮机诉讼走向
  • SpaceX 接手 Grain 低频段执照获批进度（817-824/862-869 兆赫）
  • Vulcan 11 月中复飞是否按时成功（决定亚马逊 Leo 能否赶 FCC 部署期限）
  • 轨道算力是否出现除谷歌 Suncatcher 之外的新验证

风险

  • Colossus 2 电力缺口 1 吉瓦量级，许可是算力交付硬约束
  • 马斯克 2028 轨道算力愿景无任何工程验证，不能当盈利预测依据
  • 低频段执照收购仍需 FCC 批准，脚注只是规则层面留位
  • 政府合同节奏虽稳但依赖持续批次授予
  • 竞争：Vulcan 复飞若成功将给亚马逊 Leo 窗口期

来源 9

  1. 马斯克 X 10/31 发帖
  2. FourWeekMBA 电力测算（HPE GB300 NVL72 机架规格）
  3. DatacenterDynamics（密西西比 xAI 1.2 吉瓦额度）
  4. TechTimes 11/1（引用 Next Spaceflight 发射日历）
  5. 太空系统司令部官网 + 路透（5/29 41.6 亿美元合同）
  6. DroneXL 11/1（FCC 26-72 原文在 FCC 官网）
  7. Spaceflight Now 10/28（Vulcan 复飞 + 亚马逊 Leo）
  8. UNITED24 引用 N2YO（俄罗斯 Rassvet 再入）
  9. SEC EDGAR

简报是我们的研究线索，不是经过验证的结论，也不构成投资建议。